特に私が注目している大規模な投資トレンドが 1 つあります。まだそれについて話している人はほとんどいませんが、この傾向はおそらく今後数年間で数兆ドルの富を生み出し、早期に参入した何千人もの新しい億万長者投資家を生み出すでしょう。
しかし、最初に少しバックアップしましょう…
私は良くも悪くも大金を失ったことで投資にハマりました。私は90年代に会社を売却しました。そして、あることが得意だったので、自分はすべてにおいて天才だと思っていましたが、これはよくある間違いです。
そしてもちろん、私は何の天才でもありませんでした。私は稼いだお金を投資し始めましたが、実質的に全額を失いました。そこで私は、「うーん、一歩下がって、自分が間違っていることを理解したほうがよいだろう」と考えました。
そこで私は、「最も賢明な投資家は何をしているのでしょうか?」と考えて戦略を立てました。ウォーレン・バフェットは何に投資していますか?カール・アイカーンは何に投資していますか?ダン・ローブは何に投資していますか?スティービー・コーエンは何に投資していますか?
30年、40年、あるいはそれ以上専門的に投資をしており、私よりもはるかに賢く、100人の研究者が彼らのために資金を投じている人々は一体どこに行っているのでしょうか？
これを見つける方法はたくさんあります。友人のネットワークに接続している場合は、そのネットワークを通じてこれを知ることができます。ウォーレン・バフェットのような大投資家の SEC への提出書類や、彼の手紙、メモ、テレビや記事で彼が言及した内容をくまなく調べることができます。
したがって、私はこれらの投資家全員をフォローすることに非常に大きな努力を払っています。
ウォーレン・バフェットがIBMを100ドルで買ったとします。 80ドルまで下がったら買う。ウォーレン・バフェットが私の無料インターンだったようです。私は彼の最高のアイデアをすべて、彼が購入した場所よりも割引して購入しています。これ以上に優れた無料インターンを見つけることはできません。
そして、現在、最高の投資家 20 人が無料のインターンとしていたとしたらと想像してみてください。そして、あなたは彼らの最高のアイデアをすべて、購入した場所よりも割引して購入することになります。
そこで私は、自分の投資アプローチをそのようにモデル化すべきだと決心しました。私はこのアイデアに基づいて Web サイトを構築し、最終的に TheStreet.com に売却しました。私はこの考えに従って株式に関する何千もの記事を書いてきました。そして、それらの株の多くは何千パーセントも上昇しました。また、優れた投資家の優れたアイデアに関するニュースレターも開始しました。
私は長期的な投資家を探しています。彼らはトレーダーではない傾向があります。さらに、私はたまたまこれらのヘッジファンドをたくさん知っています。したがって、私は彼らの提出書類をすべてフォローしています。公開されていない特別な情報はありません。私はこれを15年以上追跡してきました。私は 2005 年に『ウォーレン・バフェットのようなトレード』という本を書き、その一部を詳しく説明しました。
最新の情報に戻ると、私が最も信頼できる投資家は 20 ～ 30 名ほど特定できました。私は主に、彼らの古いポジションではなく、新しいポジションに注目します。そして、私はカール・アイカーンが自分の株を買うときやウォーレン・バフェットや誰よりも賢いと主張するわけではありませんが、それが経済で起こっている重要な傾向についての私の考えの1つと一致するかどうかを見てみるつもりです。
では、私は今どのようなトレンドに注目しているのでしょうか？
さて、私はここしばらく仮想現実について話してきました。実は私は土曜日のDaily Reckoningでこのことについて少し議論しました。仮想現実は最近あまりニュースになっていませんが、大きな影響を与えると思います。
明らかに、仮想現実のアイデアは、映画や SF 本の中で永遠に存在しています。しかし今では、Facebook、Google、Apple、Microsoft、Sony などの企業が、ハードウェア、ソフトウェア、特許、または将来の研究開発に関連する企業を買収するために数十億ドルを費やしています。
彼らは一流の従業員を雇用しています。そして彼らは史上初めて高品質の製品を展開しました。したがって、これは重要な傾向です。
90 年代、インターネットはある意味、最初の 1 兆ドル規模のチャンスでした。それは投資家に数兆ドルの富を生み出しました。そして過去 10 年間、モバイルはスマートフォンやタブレットによってさらに 1 兆ドル規模のチャンスがもたらされました。数兆ドルもの価値が生み出されました。
仮想現実はインターネットよりもさらに大きなものです。信じられないことに聞こえるかもしれませんが、可能性はそれだけ大きいと私は信じています。
業界の名前を挙げて、仮想現実がその業界をどのように破壊するかをお話しします。それはとても巨大で、私はすでにそれを見ています。私はそれを民間企業でも上場企業でも見ています。
しかし、これはまだ、「ああ、これは仮想現実の純粋な遊びだ」と言えるほど、どの上場企業においても大きな要素ではありません。
そのため、私はすべての仮想現実関連企業に細心の注意を払っています。たとえば、Apple は多くの仮想現実特許を買収し、多くの有能な仮想現実人材を雇用しました。現時点では彼らにとってそれは主要な収入源ではない。しかし、それは将来のことです。
先ほども言いましたが、純粋な仮想現実銘柄はまだ存在しません。しかし、注目すべきトレンドはあります。
最初のステップは、この分野で何かを行っている上場企業を見つけることです。良い例としては、NVIDIA (NVDA) が仮想現実ヘッドセット用のグラフィック チップ セットの一部を製造していることが挙げられます。 NVIDIA はゲーム分野で大きな存在でしたが、これからは仮想現実の分野でも大きくなるでしょう。
仮想現実はまだ大きな収益源ではありません。しかし、今から 4 年、5 年、10 年後には収益の 99% がそれになるかもしれません。そのため、私はどの機関投資家や大手ヘッジファンドが株を買っているかを注意深く追跡しています。私は NVIDIA と、この分野で功績を残せそうな他の 20 社の企業を注意深く追跡しています。
私はどのトレンドが最も早く発展しているかを知りたいので、民間企業にも注目しています。世界最大級の不動産仲介会社と契約を結んでいる会社を訪問しました。彼らの契約は、販売されるすべての住宅に仮想現実体験を提供することです。不動産は、仮想現実によって大規模に破壊される最初の業界の 1 つになるのだろうか (もちろんゲームの次に)。
したがって、私は多くの民間企業も追跡しています。私はカンファレンスに行きます。私は技術者と話します。私は投資家と話します。
仮想現実のほかに、私が今興味を持っているもう一つのトレンドは何ですか?
私は実際、デフレは大きなマクロ経済傾向だと考えています。明らかに、私たちは法定通貨の世界に住んでおり、FRB、大企業、政府が経済を操作しようとしています。そしてその結果、多くの場合、通貨のインフレが起こります。たとえば、商品の猛烈なインフレは見られていないとしても、資産価格ではそれが見られます。
しかし同時に、テクノロジーによって生み出された大幅な効率化によって引き起こされるデフレも目の当たりにしています。イノベーションのせいで、携帯電話の価格も下落し、コンピュータの価格も下落しています。将来的には、FDA と政府が価格を操作しなければ、潜在的なバイオテクノロジー医薬品で大幅なデフレが発生する可能性があります。
たとえば、ソーラーパネルの効率も向上しており、これは効率当たりの価格が下がっていることを意味します。多くの太陽光発電会社はもはや政府の補助金を受ける必要がありません。つまり、太陽光パネル会社の株価は最終的に上昇する可能性がある。なので私も太陽光発電の記録をつけています。そしてもう一度、私はこの分野に投資している投資家たちを参考にします。
重要なのは、こうしたイノベーションのトレンドの多くを多様化することです。
私は過去に「バックドア投資」というアイデアについて議論したことがあります。さて、つい最近、私はソーラー リアリティと仮想現実の両方に関する「バックドア」プレイを見つけました。これは、私がフォローしているさまざまなヘッジファンドが30％を保有している、あまり知られていない銘柄でした。
多くのソーラーパネル会社や仮想現実会社向けのチップセットを製造しているのは、この静かな巨人です。
私の推測では、今買って長期保有すれば、お金は 2 倍以上になる可能性があります (今週木曜日にライブ イベントを主催します。そこでは、あなたに正当な一撃を与えることができると思われる最新の技術トレンドについて話し合います)年末までに 1,000 の利益。詳細については以下を参照してください)。
これらは検討中のアイデアのほんの一部です。バブル、FRB、そして差し迫った暴落についての話題が絶えず聞かれると、私が「イノベーション経済」と呼ぶものには信じられないほどのチャンスが存在するということを忘れがちです。
それが私が重視していることであり、あなたとあなたの家族に明るい未来を望むなら、あなたもそうすることをお勧めします。
よろしく、
