もうご存知かと思いますが、トランプ大統領はイランとの核合意から離脱し、厳しい制裁を再び課しています。
そして今朝、トランプ大統領は、金正恩氏の最近の好戦的な発言を理由に、待望されていた北朝鮮指導者金正恩氏との核首脳会談を中止すると発表した。
市場への地政学的リスクの増大を除けば、これは何を意味するのでしょうか?
これからご覧になるように、私が「ゴールドの軸」と呼ぶものがさらに強力になることが期待できます。 そして、それはドルに基づく国際システムの終焉を加速する可能性を秘めています。
ゴールドの枢軸には、ロシア、中国、イラン、トルコが含まれます。 私はジュニアメンバーではあるが、そのリストに北朝鮮も含めるつもりだ。
これらの国々は、金を中心とした貿易および金融ネットワークを形成しており、それを支えるために大量の現物の金を取得しています。 彼らは着実に金ベースの国際収支システムへの移行を進めている。
なぜこうなった？
そうですね、もしあなたがロシア、イラン、北朝鮮などのアメリカの制裁を受けているのであれば、これらの制裁を回避する方法が必要です。 そして、金は強力な代替手段です。
まず北朝鮮について考えてみましょう。
首脳会談が中止になったことで、北朝鮮が核開発を強化するだけだと予想するのは当然だ。
しかし、北朝鮮は計画を進めるために必要な外国の核・ミサイル技術をどのようにして入手できるのでしょうか?
ゴールドを使用することで。
ならず者国家がウラン濃縮のための弾道ミサイルの部品や機器を入手したい場合、国際決済システムであるSWIFTを通じてそれらを購入することはできない。 ただしゴールドも使えます。
ゴールドはハッキングや追跡ができません。 銀行口座のデジタルマネーとは異なり、凍結することはできません。 飛行機や船に乗せて目的地まで送るだけです。
そして米国の新たな制裁により、イランは再び国際決済システムの外に閉じ込められることになる。 しかし、イランはロシアや中国と多くの取引を行っている。 そこで金が登場します。
イラン、ロシア、中国が関与する三角貿易が金を使ってどのように機能するのかを詳しく見てみましょう…
ロシアはイランに原子力発電所を建設している。 同時に、中国はロシア向けのエネルギーパイプラインを構築している。
一方、イランは中国に大量の石油を販売している。 しかし、人民元の世界市場は限られているため、イランはあまり多くの人民元を望んでいないかもしれない。
つまり、イランはロシアに発電所の資金を借りており、ロシアは中国にパイプラインの資金を借りており、中国はイランに石油の資金を借りている。
金はこの力関係にどのように適合するのでしょうか?
金により、三者はこの三角貿易に関わる複数の金銭取引を決済することができます。
三者は、誰が誰に何を借りているかを表にして相殺して、取引を金で決済することができます。 これが基本的に手形交換所の仕組みです。
すべてを合計すると、たとえば、中国がイランに借金があることが判明した場合、中国はイランに金を輸送して帳尻を合わせることができる。
現在、これら 3 つのパートナーは取引を決済するための決済システムを稼働させています。 彼らは、ドル決済システムや SWIFT 決済システムなど、米国が禁止したり追跡できるものは一切使用していません。 彼らは事実上、現物の金を使って米国の制裁を回避しているのだ。
これらの国々が富を維持し、米国への過度の依存を緩和するために金を取得するため、これにより追加の金需要が生まれます。
しかし今、彼らは実際に非ドルシステムが現実に近い段階に到達しつつある。
よろしく、
ジム・リッカーズ
『デイリー・レコニング』編集長
