米国の戦略的経済ドクトリンの大きな盲点は、米国の制裁の影響を回避し、米国のドル決済システムの支配に対する攻撃的な対抗手段を作り出すために、中国、ロシア、イラン、トルコなどが現物の金の利用を増やしていることである。
これがゴールドの軸です。
この金ベースの決済システムは、米ドルベースの制裁の影響を弱め、最終的には排除します。
金は、敵対者にこれらのドルベースの制裁に対する重要な防御手段を提供します。 ゴールドはデジタルではなく物理的なものであるため、ハッキングや凍結はできません。 金は、国家間の国際収支やその他の取引を決済するために空輸するのが簡単です。
国際決済システムであるSWIFTでは、金の流れを阻止することはできません。 金は代替可能であり、追跡不可能であるため（原子番号 79 の元素です）、その起源を確認することはできません。
私たちは、ゴールドの枢軸が存在し、その力を増しているという主張を裏付ける多くのデータを持っています。
たとえば、ロシアが過去 10 年間で金埋蔵量を 3 倍に増やしたことはわかっています。 現物の金は約 600 トンから 1,800 トンを超え、2,000 トンに向けて急速に進んでいます。 それは莫大な量の金です。
中国はまた、驚異的な速度で現物の金を蓄積している。 ロシアと同様に、金埋蔵量を公式には1,600トンから1,800トンへと3倍に増やした。
しかし、中国が実際にはそれよりもはるかに多くの金を保有していると信じる十分な理由があります。
中国は実際に最大4,000トンの現物の金を所有している可能性がある。 中国は金の取得について非常に秘密主義であるため、正確な数字はわかりません。 しかし、それは妥当な見積もりです。 中国は世界最大の金生産国でもあり、年間約450トンの採掘量を誇ります。
イランも莫大な金を保有しています。 イランは、イランの核兵器計画を制限するための、今や信用が失われている核合意（「JCPOA」または包括的共同行動計画）に参加するための賄賂としてオバマ政権から数十億ドルの金を受け取った。
イランはまた、トルコ経由でヨーロッパから金を輸入しているが、正確な量は不明である。
非常に不透明でもあるため、どれくらいの量を含んでいるのかはわかりません。 しかし、2018年の第1四半期には、イランの金の延べ棒と金貨の購入額は3倍以上に増加した。
トルコはまた、莫大な量の金を取得しているが、トルコのレジェップ・エルドアン大統領が世界貿易におけるドルの役割を疑問視する最近の発言を考えれば、これは驚くべきことではない。
ワールド・ゴールド・カウンシルによると、トルコ中央銀行は昨年5月以来、金保有高をほぼ2倍に増やしている。 そして、2018年第1四半期の中央銀行の中で2番目に大きな金の購入者となった。
それがゴールドの軸です。 繰り返しますが、この金軸の証拠は圧倒的です。
私には国家安全保障業界のコミュニティーに連絡先があり、彼らはそれぞれ遠回しなやり方でそれを私に確認してくれたので、それが起こっていることは非常に明らかです。
これは見出しでは見られないタイプの情報です。 これは非常に詳細ですが、すべて舞台裏で進行しています。
私は著書で説明したように、多くの金融戦争ゲームやその他の会議でその影響を調査してきました。
私は、このテーマに関する主要なシンクタンクである制裁および違法金融センターの顧問委員会にも所属しています。 私は、現職および元政府職員を含む、この分野の専門家たちと会いました。
私は何年にもわたってこの脅威について国防総省と財務省に警告してきました。 しかし、そのメッセージはまだ浸透していない。米国は、ドル支配に代わる戦略的政策に対して、まだ準備ができていない。
一方、中国、ロシア、欧州に対する米国の貿易制裁は、まさに傷つき始めている。 トランプ大統領の新たな対イラン制裁は、ドルベースの制裁を通じた米国のいじめとみなされる行為を容認する世界の姿勢にとって最後の一撃となるかもしれない。
これらの逆風を下のグラフに示します。 これはイランが輸出する石油の顧客を示しています。 中国はイランにとって断然最大の石油顧客である。 中国の輸入石油の需要は膨大であり、イランの石油輸出による外貨の需要は存続に関わるものである。
もし米国がイランによる石油輸出や機械輸入のためのドルや他のハード通貨での授受を不可能にすれば、イランは他の決済手段に頼らざるを得なくなる。 中国はイランに人民元で支払う用意があるだろうが、イランの人民元への欲求は限られている。
上で述べたように、明らかな解決策は、イランと中国が国際収支を金で決済することです。
トランプ大統領の対イラン制裁は二重の打撃だ。
一方で、それらは世界貿易と成長を妨げます。 特にヨーロッパでは、制裁前からすでに成長が鈍化していた。 一方、金の枢軸は、米国の制裁の影響を受けやすいドルによる支払いの代替として、現物の金に対する膨大な需要を生み出すでしょう。
同時に、枢軸国がドル決済システムに代わるシステムを構築するにつれて、金の枢軸は金に対する膨大な潜在需要を生み出します。
しかし現在、金の採掘量は横ばいで、西側中央銀行による金の販売は止まり、枢軸国による金の取得は増加している。
産出量が限られ、西側での販売も限られ、東側での巨額の購入があるため、現物の金の配送チェーンのリンクが切れて、本格的な購入パニックが発生するのは時間の問題です。 そうすれば、紙の金操作とは関係なく、金の価格は高騰します。
一方、FRBの引き締めと成長の鈍化により、米国経済は今年後半に景気後退の瀬戸際に追い込まれるだろう。
そうなればFRBは方針を転換し、利上げの道を一時停止することになるだろう。 一時停止はおそらく9月に、そしてほぼ確実に12月までに訪れるだろう。 FRBが引き締めから緩和に転じたとの認識は、金価格上昇への大きな逆風を取り除き、追い風を生み出すだろう。
今後のFRBの金融緩和と金現物への旺盛な需要が相まって、年末までに金価格は大幅に上昇するだろう。 金にとって今後数カ月間は依然として波乱万丈の道のりとなる可能性があるが、夏の終わりから秋にかけて、1オンスあたり1,400ドル以上まで上昇する可能性が期待できる。
先週の金価格の下落は、新たな強気市場における一時的な反転であると見るべきである。 現在の金価格は 1 オンスあたり約 1,300 ドルであり、典型的な「押し目買い」の機会であり、すぐに再び訪れることはありません。
しかし、すぐに現物の金の供給がなくなるため、投資家が恩恵を受けるには手遅れになるかもしれません。 ポジションを取るのは今です。
ドル優位の時代も終わりに近づいている。 このプロセスは一夜にして起こるものではありませんが、兆候はすべて一方向を向いています。
ゴールドを手に入れましたか？
よろしく、
ジム・リッカーズ
毎日の計算のために
