私の読者に警告してきたように、1971年以来の国際金融の最も重要な進展が、今からちょうど1か月後に明らかにされます。
新しいBRICS金連動通貨が、8月22日に南アフリカのダーバンで開催されるBRICS首脳会議で発表される予定です（BRICSはブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの頭文字を取ったものです）。
実際のところ、国際貿易の商品やサービスの取引の媒体としてのドルからの移行への世界的な欲望は、議論のポイントから新奇なもの、そして驚くほど短い期間で迫りくる現実となっています。
新しいBRICS通貨は、わずか数年で、米ドルを主要な支払通貨および準備通貨から駆逐する可能性があります。一夜にして起こることはありませんが、多くの人が認識しているよりもはるかに速く起こるかもしれません。
キングダラーの出番です
大局的な現実は、ブレトン・ウッズ体制の下で79年、ニクソンが金の窓を閉じてから52年、サウジアラビアとの石油ドル協定が結ばれてから49年という歴史の中で、ドル王国が世界の主要な支払通貨としての地位を急速に失いつつあるということです。
これは驚きではなく、通常、世界的な通貨体制はおおよそ40年ごとに変わるものです。
それにもかかわらず、世界はこの地政学的な衝撃波に備えていません。西洋のエリートたちは、BRICSが台頭する中で、過去数年間スイッチを切っていたようです。彼らはまだ眠っているようです。
BRICS諸国は、西洋の覇権に対する実質的で信頼性のある代替案です。彼らは共同で行動し、新たな多極的または双極的な世界の一極を表しています。
BRICSによるこの世界的な準備通貨の地位をめぐる競争は、世界貿易、直接外国投資、そして投資家のポートフォリオに、劇的かつ予測不能な影響を与えるでしょう。
これがどのようにして起こるかは前例のないものですが、1944年のブレトン・ウッズ協定におけるドルの地位向上や1969年の特別引出権（SDR）の創設に一部類似しています。
ゴールドスタンダードではありません
ブレトン・ウッズ、SDR、そしてBRICSの策略が共通して持つものは金です。
しかし、この新しい通貨がどのように機能するかについては、多くの誤解や誇大な宣伝があります。混乱の一部を解消しましょう。
一部ではこれが「金準備元となる人民元」であり、これが新しい世界的な準備通貨となると主張しています。これは何年も前から言われていますが、それは無意味です。中国は過去10年間で金融資産を大幅に増やしましたが、それは彼らの通貨供給を裏付けるにはほど遠いものです。
また、重要な人民元建ての債券市場も存在しないため、投資対象がありません。巨大で流動性のある債券市場がないと、準備通貨は成り立ちません。米国の国債市場、そしてある程度の範囲で日本、ドイツ、イタリアの債券市場だけが該当します。中国には金があろうとなかろうと、中国の準備通貨はありません。
これはロシアルーブルや他のBRICSメンバーの通貨にも当てはまります。代わりに起こるのは、BRICSが新しい通貨を立ち上げることです。まだその名前はわかりませんが、便宜的にそれを「ブリック」と呼びましょう。
多くの人々は、この新しい通貨が金本位制の復活を意味すると考えているようです。しかし、それは事実ではありません。新しい金本位制は存在しません。
仕組み
実際に起こるのは、1つのブリックの価値が金の重さを基準に決まることです。
これはBRICSメンバーであるロシアと中国の強みに合致しており、両国は世界で最も大きな金生産国であり、金保有国100ヵ国の中でそれぞれ6位と7位にランクされています。
まだ具体的な重さは分かりませんが、8グラムが妥当な見積もりとされています。これにより、1つのブリックは8グラム、現在の市場価格で485ドルとなります。これは私の見積もりであり、他の重さも考えられます。
したがって、この計算から分かるのは、1ブリック＝485ドルですが、これはブリックと米ドルとの固定為替レートではありません。金のドル価格が1オンスあたり2,500ドルになれば、1ブリック＝8グラム＝643ドルになります。
この場合、ブリックは金（重さによる）において変化していませんが、ドルに対して32％上昇しています。実際に起こっていることは、ブリックが金において一定であり、ドルが崩壊しているということです。
これは、ブリック保有者が発行中央銀行で金を引き換えることができるわけではありません。おそらく、新しい通貨は日常の取引に使用される紙幣の形で入手できないでしょう。通貨の動作方法ではありません。
しかし、ブリック保有者はオープンマーケットで金を購入することができます。これはまた、ブリックが金においてその価値を維持している一方で、ドルが崩壊していることを意味しています。