私を含むアナリストや著者は、世界基軸通貨としてのドルの崩壊について長年警告してきました。 私はこの見通しについて、最初の本『通貨戦争』（2011 年）で説明し、その後数年間に他の数冊の本で説明しました。
このプロセスには何年もかかる場合があります。 たとえば、主要な世界基軸通貨としてのポンドの下落は、1914 年 (第一次世界大戦の開始) から 1944 年 (ブレトンウッズ会議) までの 30 年間にわたって続きました。
それでも、今日の出来事は非常に急速に進行しており、崩壊が私たちの目の前で起こっています。
それはもはや、目前に迫った大きな出来事の問題ではありません。 それはリアルタイムで起こっています。 ロシアはちょうど、金1グラム当たり5,000ルーブルのレートでルーブルを金に関連付けたところである。 中国はサウジアラビアと原油代金を人民元で支払う可能性について協議している。
イスラエルも同様に、ハイテク輸出と引き換えに人民元を受け取ることを検討している。 中国とロシアは米国の制裁を回避するために新たな決済システムを構築している。 要点はわかります。
外国の中央銀行もバカではない
中央銀行は2010年以来、金現物の買い越し国となっている。米国がドル建て資産を差し押さえたように、次にドル資産が凍結または差し押さえられるリストに載ることを恐れ、世界中の国がドルのダンピングを検討している。 ロシア中央銀行。
それは理にかなっている。 米国が気まぐれにその口座を凍結できるのであれば、ドルを準備ポジションに保持する意味は何でしょうか? アメリカ人はドル高を当然のことと考える傾向がありますが、それは間違いです。 こういう時、外国の視点を知ることは役に立ちます。
米国はドルを戦略的に利用して友人に褒美を与え、敵を罰している。 武器としてのドルの使用は、貿易戦争や通貨戦争に限定されませんが、これらの紛争ではドルが戦術的に使用されます。 ドルはそれよりもはるかに強力です。
ドルは、米国がターゲットにしている国々でハイパーインフレ、取り付け取り付け、国内の反対運動を引き起こすことで政権転覆に利用できる。米国は敵対国の政府を退陣させるか、少なくとも発砲せずに政策を鈍らせることができる。
米国の金融制裁はドルの一種の武器化であり、ロシアだけでなくどの国にも攻撃を向けることができる。
最古の貨幣形態
現時点では、ドルに代わる有力な基軸通貨として適した世界通貨は一つもありません。 しかし、中央銀行によって発行されたものではありませんが、準備ポジションのドルに代わる可能性のある金融資産が 1 つあります。
その資産とは金です。
金は最も古いお金の形態です。 金の使用は米国の金融戦争を回避する理想的な方法です。 ゴールドは物理的なものであるため、ハッキングすることはできません。 それは完全に代替可能（原子番号 79 の元素）であるため、追跡することはできません。 金は密閉された容器に入れて飛行機で輸送できるため、電信メッセージトラフィックや衛星監視を通じて移動を特定することはできません。
世界の中央銀行と財務省は、まだ同じ結論に至っていないとしても、近いうちに同じ結論に達するでしょう。 この状況では、物理的な供給がまだ十分にあるうちに、物理的な金を自分で入手することが最善の経済的保護となります。
でも、ちょっと待って、最近金が叩かれていませんか?
はい、金はここ数週間、定期的な暴落に見舞われています。 4月19日の終値では金は1オンスあたり1,986ドルでしたが、現在は1,867ドルで取引されています。
視野を少し広げると、3月8日の金価格は1オンスあたり2,043ドルで、史上最高値からそれほど遠くありませんでした。 つまり、短期間で大幅な減少ということになります。
不安定なのは金ではない
しかし、金は不安定です。 金市場は不安定だと言わなければなりません。 それは、そのほとんどが紙の金であり、それをサポートする物理的な金がほんの少量しかないからです。
金市場は逆ピラミッド型で、その底に少量の金があり、その下に膨大な量の紙の金があると考えてください。 紙の市場は物理的な市場の100倍の規模になる可能性があります。
つまり、現物の金 1 オンスにつき 100 件の紙による請求があることになります。 レストランでのコート小切手で、実際のジャケット 1 枚に対して 100 件のクレームが発行されることを想像してください。 まあ、コートが 1 つしかないので、99 人の請求者は運が悪いです。
それは金市場でも同じです。
ボラティリティを生み出すのは紙市場です。 金自体は非常に安定しています。 価格がドルで表示されており、変動するため、不安定に見えるだけです。 金が下落するのは、実際にはドルが上昇しているためです。 金が上がるのは、実際にはドルが下がっているからです。