こんにちは！素晴らしい木曜日の朝ですね。
先週金曜日、Byronと私はRickards Uncensoredセッションの共同ホストを務めました。Jim RickardsとMatt Insleyの両者が不在だったので、Mattが鍵を私に渡しました。彼は目の隅で黙って私に「これを台無しにしないでくれ」と暗示しました。
予約通りに進むためには、私ができるだけByronに話させることが最も安全でした。
そして、それは素晴らしい選択でした！
Byronは生き生きとした話し手で、語り口が比類ない才能を持っています。
そして、彼の小道具は最高です！彼は最初の油井に命中したドリルビットを見せてくれました。彼は輝く岩と光り輝く金塊を見せてくれました。さらに、Byronは海軍の砲弾の1つからシェルを見せてくれました。
要するに、彼はまさにロックスターでした。（地質学者が以前にそれと呼ばれたことはあるでしょうか？）
私はただバルバレスコのボトルを持ってそこに座り、まるで観客の一員のように楽しんでいました。
しかし、私たちがステージに上がる前に、Byronと私は何について話すかを考えていました。
Byronは言いました。「ねえ、ショーン…私たちは金の買い方について話すべきだと思う。誰もが知らないことがあるんだ…」
それがまさに必要なものであることがわかりました。
先週のこのコラムでは、「この遺物はクローズアップの準備ができている」と書きました。それは私たちがParadigmの編集室で黄色い金属が好きだということについてでした。
火曜日に、Greg Guenthnerは「金はビッグバッドドルに打ち勝てるか？」と書きました。それは現在のUSDと金の戦争についてです。（もしあなたがまだ読んでいないなら、以下で読むことができます。）
ここでテーマが見えてきますね。
ですので、今日はByronと一緒に、あなたの状況に応じて金をどのように購入するかをお見せします。Rickards Uncensoredのコールで話しましたが、今回はあなたが必要な場合のために印刷してブックマークできるようにしています。
明らかに、あなたのポートフォリオがどのようなものかはわかりませんので、これを個人の投資助言と見なさないでください。これはあなたの教育と啓蒙のためです。この記事の内容をどのように実行するかは完全にあなた次第です。
さて、始めましょう。
金を購入する方法
最もリスクが少ないものから最もリスクが高いものまで順に進んでいきます。私たちは、家の中のセーフティボックスに金を保管すれば、それが最も安全だと考えています。ただし、アーティストが多く住む都市コミュニティに住んでいる場合は、その仮定が異なるかもしれません。
個々のコインとバー
ハードアセット・アライアンス
パラダイム・プレスは長い間ハードアセット・アライアンスと提携しています。その理由は2つあります。1つは、私たちがあなたに負っている注意義務があるからです。そして2つ目は、長い提携の理由があるということです。HAAはその仕事を優れてこなし、私たちの購読者を大切にしています。
ハードアセット・アライアンスでは、金を自分のペースで購入し、十分な金のバーまたはコインを所有したら物理的な受け渡しを受けることができます。
金の購入が初めての場合、または過去にオンラインディーラーを試したことがあり、複雑さに嫌気がさしている場合、現実の物理的な金を非常に低コストで購入し、保持する最も簡単な方法はありません。
また、金属を選択した5つの監査済みの金庫で購入し、保管することもできます。
これは、金、銀、および他の金属を始めるための最も簡単な方法です。
米国造幣局
国の造幣局から直接コインを購入することを好む場合、それは確かに選択肢の一つです。ただし、造幣局は買っている金属に関係なく、スポット価格をはるかに上回る料金を請求する傾向があると気付いています。
たとえば、私がこれを打っている時点で市場の金のスポット価格は1オンスあたり1,820ドルです。米国造幣局のカタログでは、アメリカンイーグル2022年1オンスゴールドアンサーキュレートドコインの価格は2,670.00ドルです。これはスポット価格の46.7%のプレミアムです。
本物のコインコレクターでない限り、これは最良のディールではありません。
それに対照的に、ハードアセット・アライアンスを見てください。1オンスの金バーは1,867.10ドルです。これはスポット価格の2.58%しか上回りません。あなたの貨幣に対する価値がはるかに高くなります。
金ETF
次に、貴金属ETF、特に金ETFを見てみましょう。
ETF、または上場投資信託は、個々の株と同様に証券取引所で取引される投資信託です。ETFは、株式、債券、商品、または通貨などの基礎となる指数または資産バスケットのパフォーマンスを追跡するように設計されています。
これらの2つのETFは金の価格を追跡しています…
GLD
GLD ETF、またはSPDR Gold Sharesは、物理的な金に投資する最大かつ人気のあるETFの1つです。GLD ETFは、投資家が物理的な金を所有し、保管する必要なく金に投資するための簡単で費用対効果の高い方法を提供します。
物理的な金はロンドンの金庫に保管されています。GLDの株は金の一部を表しています。したがって、投資家がGLDの株を購入すると、GLDが保持している基礎となる金の一部を事実上購入しています。
GLDは約169ドルで取引されています。これは金の1オンスの価格の10%未満です。
SGOL
もし少し高すぎると感じるなら、大丈夫です。別のオプションとして、SGOL ETFがあります。
SGOLはスイスの金庫に保管されている物理的な金に投資しています。
SGOL ETFはGLD ETFに似ていますが、いくつかの違いがあります。
例えば、SGOL ETFはスイスの金庫に保管されている金に裏付けられていますが、GLD ETFはロンドンの金庫に保管されている金に裏付けられています。さらに、SGOL ETFの経費率はGLD ETFよりも低いです。
現在、SGOLは17.38ドルで取引されており、金の1オンスのスポット価格の1%未満です。これは金ETFを始めるための安価な方法です。
Gold Miners ETF（鉱山会社ETF）
Gold Miners ETFは、金鉱山や探査に関与している企業に投資しています。GDXには56社、GDXJには104社の企業が含まれているため、投資家は鉱山業界内で十分に分散されています。
GDX
GDX ETF、またはVanEck Vectors Gold Miners ETFは、あなたが推測した通り、金鉱山企業に投資するETFです。このETFの目的は、NYSE Arca Gold Miners Indexのパフォーマンスを追跡することです。
金生産企業や探査企業など、様々な国の金鉱山企業のポートフォリオに投資しています。ETFの保有資産は、カナダ、アメリカ、オーストラリアを含む様々な国に広がっています。
現在、GDXは約26.75ドルで取引されています。
GDXJ
GDXJ ETF、またはVanEck Vectors Junior Gold Miners ETFは、小規模な金鉱山企業に投資するETFです。このETFの目的は、MVIS Global Junior Gold Miners Indexのパフォーマンスを追跡することです。
GDX ETFよりも市場キャピタリゼーションが小さい金鉱山企業のポートフォリオに投資しています。
これらの企業は一般的に、より大きな企業と比較してリスクが高いと考えられていますが、成長の可能性もより大きいかもしれません。
現在、GDXJは約32.25ドルで取引されています。
「純粋なプレイ」 – 個別の株
個別の株には2つの大きなリスクがあることを理解することは重要です：系統的リスクと非系統的リスクです。
系統的または市場リスクは、あなたの株が何の非を犯さなくても下がる可能性があるリスクであり、市場が悪い日であるかもしれません。
非系統的または特定のリスクは、市場が素晴らしい日であっても株が下がる可能性があるリスクであり、これはあなたの株に固有のリスクであり、悪い経営や収益の不足があるかもしれません。
これらの2つのリスクは、金鉱山、探査、またはロイヤルティ企業を所有している場合に増幅されます。
単一の確立された企業
もう少しリスクを冒す覚悟があるなら、GDXの構成企業のいずれかを選択することができます。
Newmont Mining、Barrick Gold、Franco Nevadaなどの企業はよく知られていて尊敬されている企業です。
しかし、単一の株式取引のように、インデックスに投資するよりも単一の株式取引にはより多くのリスクが伴います。
確立された金鉱山企業であっても、平均の株式よりもリスキーです。
スモールキャップ鉱業および探査企業
以下は、提供されたテキストの日本語への翻訳です：
—
これらは、あなたの富を相当に増やす可能性のあるさらにリスキーな企業も存在します。
バイロンがよく言うように、「これらの企業に投資することは、時折、あなたをこの街のこの側から向こう側に連れて行くことがあります。」
つまり、これらの企業の1つの成功が、人生を変えるような世代を超える富を生む可能性があります。
最後のRickards Uncensoredの通話では、バイロンが潜在的な5つの企業をリストアップしました。
前述のように、私はその通話を購読者のように楽しんでいました。次回も参加していただけると嬉しいです。バイロンと私はいつも通話を行うわけではありません。時折、ジム・リカーズ氏自身が参加することがあります。他の場合には、当社の発行者であるマット・インズリーや、業界で最も働き者のアナリストであるダン・アモスが登場することがあります。
私たちはバラエティを持たせているので、Paradigm Pressから最大限のカバレッジを得ることができます。
次回の通話でお会いできることを願っています。こちらからサインアップできます。
ゴールド先物
最後に、ゴールド先物について触れておきます。
私たちはあなたにこれらを取引することは望んでいません。それらは危険すぎるからです。
ただし、ゴールドは先物価格が物理価格を先導するという点でユニークです。逆はありません。
したがって、ゴールド先物市場は極めて重要です。何が起こっているのかを知るために注視しておいてください。
しかし、ゴールド投資が初めての場合は、上記で紹介した他の選択肢があなたのニーズにはるかに適しています。
まとめ
私はこの記事から多くのことを得ていただけたことを願っています。
これは他の何よりも参照用のコラムです。
おそらく、これがゴールド市場での次の動きを考える際に考慮すべきポイントを考えさせてくれるでしょう。今後の記事でカバーしてほしいトピックがあれば教えてください。こちらからメールでお知らせください。
良い週末をお過ごしください！