最近、私はいわゆる「BRICS+」諸国が、年次首脳サミット会議である8月22日から24日にかけて、新しい通貨の創設を発表することを明らかにしました。
これは1971年以来の国際金融の最大の激変となります。これは直接ドルに照準を合わせています。
単純に言えば、世界はこの地政学的なショックウェーブに備えていません。
新しいBRICS+通貨が金の重みに結びつく可能性が高いようです。これはBRICSメンバーであるロシアと中国の強みになります。これらの国々は世界最大の金生産国であり、金蔵量のランキングでは100か国の中でそれぞれ6位と7位に位置しています。
新しいBRICS通貨がドルに与える影響を考える際の難点の一つは、すべてのドル指数が通貨同士を比較していることです。しかし、それは意味がありません。なぜなら、ドル、ユーロ、スターリングが同時に信頼を失う可能性があるからです。
もし金が1オンスあたり2,000ドルから10,000ドルに上昇すれば、それはドルの80%の減価として理解されます：1ドルあたりの金の重量が0.0005オンスから0.0001オンスになります。これは信頼の崩壊ですが、ユーロや円を見ていると見逃してしまうかもしれません。
これらの通貨はすべて同時に崩壊することになります。
ドルを測る唯一の方法
ドルの強さに対する唯一の客観的な尺度は、金の重量あたりのドル価格です。なぜなら、金は中央銀行の通貨ではないからです。これにより、以下の評価の難問が解決されます：
- ドルの強さは、金で正しく測定できる。
- 金はお金でありながら商品でもある。
- BRICSはドルが不足しているが、商品は豊富である。
- 新しいBRICS+通貨は金に結びつくだろう。
したがって、ドルの崩壊は実際にはインフレの増加と、金のドル価格の大幅な上昇を意味します。これは他の商品価格も同様に上昇することを意味します。一般的に言えば、商品ブームはBRICSを好意的に支持します。
この動態により、BRICS+通貨が金へのリンクのため、多くの人が予想しているよりも迅速にドルを主要な支払い通貨から駆逐する可能性があります。
直接の関与者を除いて、世界はほとんどこの可能性を無視しています。その結果、数週間以内に国際通貨制度にショックが起こるでしょう。
それでも、新しいBRICS+通貨が導入されたときに投資家に与える影響は終わりません。市場の影響は為替レートや資本市場を数年にわたり揺るがすでしょう。ほとんどの人はまだこのテーマにどのようにアプローチすべきかを全く知りません。
金は通貨をサポートするには不安定すぎませんか?
今月初めにこのテーマを紹介した後、私は読者からの質問があり、これに対処する必要があると考えています。
ジム、金価格は実際には紙の金市場の機能であり、したがって操作の対象であり、著しい不安定性があります。では、金を裏付けた通貨は、クラシックな金本位制の下で$20.67に固定されていたように、金をある価格に固定する必要がないとすれば、安定性を欠いてしまわないでしょうか？再度言いますが、紙市場は金を操作の対象にします。
アメリカは明らかに、特にロシアと中国を中心とするライバル通貨ブロックを望んでおらず、それを妨害するためにあらゆる動機があります。
アメリカは大手銀行と連携して、紙市場で混乱を引き起こし、金価格を下げるためにさまざまな混乱を引き起こすことができます。
実際には、BRICSが認識するある価格で固定され、もう一方が絶えず変動する2つの平行な金市場は存在できません。
言い換えれば、取引ブロックは本当に固定価格のクラシックな金本位制の更新バージョンがない場合に、金を裏付けた通貨を採用できるでしょうか？
さもないと、紙市場によって導入される不安定性は、通貨としての基礎となる商品を不適格にする可能性があります。それが安定しているはずの通貨です。少なくとも私にはそう思えます。
何か見落としているでしょうか？
これは良い質問であり、その読者はこの問題を解決する世界の他の人々よりも数ヶ月も先を行っていると言えるでしょう。
金の操作は現実です
読者は金価格が操作されているという点で正しいです。事実を裏付けるための堅実な統計的証拠があり、それに加えて事例証拠や鑑識的証拠も存在します。実際には非常に明確な証拠があります。
私は、世界で最大手のヘッジファンドの1つで働くPh.D.統計学者と話しました。ファンドの名前は言えませんが、それは有名なものです。おそらくその名前を聞いたことがあるでしょう。彼はComex（金の主要な市場）の開始価格と終了価格を10年間調査しました。
彼は仰天しました。彼はそれが彼が今まで見た中で最も露骨な操作のケースだと言いました。彼は、アフターマーケットに入り、クローズ後に買い、オープン前に売ると毎日無リスクの利益が出ると言いました。
彼は統計的にはそれが不可能であると言いました。操作が発生していない限りです。
また、私はニューヨーク大学スターンビジネススクールのRosa Abrantes-Metz教授に話しました。彼女は世界的な価格操作の専門家です。実際に金価格操作の裁判で証言したことがあります。
彼女は同じ結論に達するレポートを執筆しました。これはただの意見ではなく、深い陰謀論でもありません。ここにはPh.D.統計学者と市場の専門家であり、裁判所によって認定された証人としての地位を持つ弁護士が、独立して同じ結論に達したという事実があります。
操作がどのように行われているかの詳細に立ち入る必要はありません。それが実際に起こっていることを理解するだけで十分です。
とにかく、読者の質問にどのように答えるかは次の通りです…