少し前に友人たちと Google を訪れたのですが、危うく逮捕されそうになった後、ショックを受けました…
まず、私たちは実際に自動運転車を製造または修理しているガレージに迷い込みました。
私たちが歩き回っていることに彼らがついに気づいたとき、警備員が私たちを護衛しなければなりませんでした。私たちは怖くなって、トラブルに巻き込まれるか、追い出されるのではないかと思いました。
しかしその後、私たちは Google の幹部の友人と会い、代わりに Google が取り組んでいることのいくつかを学びました…。
Google について考えるときに通常思い浮かべる検索エンジンとは何も関係ありませんでした。
すべては次のことに関連していました。
- ガンを治す（体内のすべてのガン細胞をブレスレットに向かって移動させることができるブレスレット）…
- すべてを自動化する (自動車もその 1 つにすぎません)、
- どこでも Wi-Fi (Project Loon) とその他の「10 億人の問題」を解決します。
10億人の問題？つまり、10 億人の問題を解決できない限り、その問題には価値があるとはみなされなかったということです。
10億！
それほど大きな問題を解決しても、波及効果は生まれません。それは世界の形を変える、押し寄せる激突マイルの高波を生み出します。
そして私が注目しているチャンスはその混乱の中にあります。それは危険で予測不可能でエキサイティングです。
しかし、ある時点で明晰さの兆しが見えてきます。そのとき、未来は抽象的なものではなく、「明日」が今日に浸透していることがわかります。
Google の一般立ち入りが完全に禁止されているテストガレージで、私はつまずき、次の 10 年間で最も破壊的で儲かるトレンドの 1 つとなるであろうトレンドに絶対の確信を持って陥ってしまいました。
無人自動車、自動運転車…10億人規模の破壊。
皆さんもあちこちでこの話の一部を目にしたことがあるかもしれません。あるいは、すでにこのような内容を注意深く観察しているかもしれません。
ここが重要なことです。
現在、グーグル、テスラ、アップル、ウーバーの間で冷戦時代のような軍拡競争が起きている。ああ、そして今、他の人たちもこの分野に莫大なエネルギーを注いでいます。昨年、GMはウーバーの競合会社リフトとの戦略的提携に5億ドルの投資を発表した。
人々に気付かれずに約5億ドルを投じることはできません…
傾向に気づいたら、すぐにいくつかの選択肢が得られます。その理由は次のとおりです。
- どの株を買えばよいのかが示されるかもしれません。
- それはどのようなビジネスを始めるべきかを示すかもしれません。そして、1 つのトレンドごとに、開始できるさまざまなビジネスが多数あります。
- それが否定的な傾向である場合は、家族が生き残るためにどのように配置できるかを示唆している可能性があります。
- 友達と話すネタが得られます。
- それは、これまで誰も思いつかなかった収益源に変わる可能性のあるアイデアを与えてくれます。
私がお金を稼ぐ方法は、リストの最初と最後にあるアイテムを使用することだとお伝えします。私は、私に電話をかけてくる他の企業のためにアイデアを考えます。私の「仕事」は、彼らがそのアイデアを独自に実装し、大成功を収められるよう支援することです。
トレンドが生み出すアイデアと人口動態の理解を組み合わせると、何兆ドルものお金が生まれるのを待っています。
しかし、私がお金を稼ぐ最も簡単な（そして最も速い）方法は、単純にメガトレンドに投資することです。
そうは言っても、明らかな株ではなく、私が今「コバンザメ」株と呼んでいる株に投資することで最も儲かる場合もあります。
説明しましょう…
私は最大手のヘッジファンドマネージャーの一人と朝食をとっていました。彼は私に最新のアイデアを語っていました。それから彼は噛むのをやめて言いました。君はコバンザメだよ。」
それが何なのか分かりませんでした。食べ物はほとんど私の顔に唾を吐きかけました。 「コバンザメは血を吸うヒルのような魚です。」
しかし、彼はこう付け加えた。「しかし、私はそれを良い意味で言っています。私を追って株に乗り込み、私を信用せず、できるだけ早く立ち去る人もいます。」
そのとき私は静かでした。なぜなら、率直に言って、それはまさに私がやろうとしていることだからです。
私は毎日スタートアップ企業から、彼らの会社に資金を投資してほしいという電話を受けています。
ほとんどの場合、私は投資しません。私には誰に投資するかについての膨大なチェックリストがあります。そしてそれは不気味です。チェックボックスの 1 つをチェックしないと、お金を失います。チェックリストに従うとお金が儲かります。
私が Optimal に投資したときのように、Optimal は 1 年後に Brand Networks に買収されました (その後、Brand Networks は私に取締役会の一員になるよう要請した後)。
しかし、平均的な投資家はエンジェル投資家になることも、上場前の企業に個人的に投資することもできません。
私は投資するとき、コバンザメ企業と呼ばれるものに注目するのが好きです。
これらの企業は、Apple、Google、GE など、よく知られている大手企業に食い込む企業です。その上で、私は、これらの小さなコバンザメのような企業にも静かに参入しているスーパーヘッジファンドマネージャーをフォローするつもりです。
これらはほとんどの人が聞いたこともない投資です。私がこの戦略に対して好んで使用するもう 1 つの用語は、「バックドア」投資です。
「バックドア」投資とは、シリコンバレーを席巻する「ビッグアイデア」やトレンドを利用する上場企業のことです。いつでも、ベンチャーの世界には、ほぼすべてのビジネス分野で活動する何千もの企業が存在します。
大企業（アップルなど）の人気が高まり、投資家が大企業に殺到して株価が上昇するにつれ、小規模なコバンザメ企業も同様に上昇を享受できるようになる。しかしこれまでのところ、恩恵を受けているのは大手ファンドだけだ。
大企業が製品を製造するとき、それに含まれるすべての部品を自社で製造しているわけではありません。彼らは多くの部分を他の、多くの場合小規模な会社に委託しています。
たとえば、Apple は、iPhone に使用されているガラスを製造していません。その部分を別の会社に委託しているのです。しかし、その企業の収益はAppleよりも10倍の速さで上昇する可能性がある。なぜなら、Appleは実質利益率が高いところだからだ。
そして、テスラにバッテリーを供給している小さな会社を見つけることができるのに、なぜテスラに投資する必要があるのでしょうか。
テスラ車に投資しますか？
その小さな会社は長くは小さくないでしょう。つまり…裏口です。
投資家はこうした「バックドア」または「コバンザメ」企業に対する反応が遅いことが多いため、当社は投資に有利になります。
過去の例をいくつか見てみましょう。
半導体プロバイダー。 Skyworks Solutions (SWKS) は、Apple、Samsung、その他の大手携帯電話メーカー向けの半導体を製造する会社です。
誰かが iPhone を購入するたびに (1 時間に 34,000 個以上が販売されます)、SWKS は利益を上げます。
アンバレラ（AMBA）も半導体を製造する銘柄です。彼らはそれらを GoPro や Amazon などの企業 (ドローン用) に供給しています。
ネットワークセキュリティー。 2013 年末から 2014 年初めにかけて、Target と Home Depot がハッキングされ、数十万の顧客のクレジット カード情報が盗まれました。こういった事件は常に起きています。
これらのハッキングにより、すべての上場企業は顧客との誠実さを保つためにネットワーク セキュリティを強化する必要があります。ただし、これらの企業はこのセキュリティを社内で構築せず、専門のネットワーク セキュリティ プロバイダーに委託しています。
ここが私たちが次のコバンザメ企業を見つける場所です。
金融アナリストが、他の人がいる場所に投資しないようにと言っているのをよく聞きます。ウォーレン・バフェットも「人気のあるものを買ってうまくいくことはできない」と言いました。
でも、よく見るとよくできます。
人気のあるものを見つけて、周辺に目を向けてください。大規模なバイヤーの人気から利益を得られるコバンザメ会社を探せば、成功する可能性があります。
よろしく、
