IB アドバイザーポータルの概要
IB アドバイザーポータルは、近年大きく進化しています。特に、取引管理やクライアント支援機能が改善されました。その中でも、IB アドバイザーポータルの新機能は非常に注目されています。
新たな取引履歴ページの追加
まず、取引履歴ページが追加されました。これにより、活動報告を出力せずに全取引を一目で確認できます。以前のページは現金やポジションのみを表示していました。しかし今では、より包括的に履歴を確認可能です。
一時的なパスワードの提供機能
次に、米国の登録アドバイザー向けの機能が強化されました。特定の顧客に一時的なパスワードを発行できます。サポートページから簡単にアクセスできるため、利便性が向上しています。
アクセス権と利用条件の明確化
さらに、アクセス権も細かく管理されています。初期設定では、マスターユーザーにのみ付与されています。追加ユーザーは、設定画面で権限を付与する必要があります。
クライアントの認証要件について
最後に、クライアント側の要件も確認しましょう。携帯番号の認証、もしくはIB Key登録が必要です。未登録の場合は、IBに直接連絡する必要があります。
まとめ
このように、IB アドバイザーポータルは継続的に進化しています。そのため、アドバイザーとクライアントの双方にとって非常に有益です。今後も、IB アドバイザーポータルの改善に注目していきましょう。
追加の洞察については、内部リンクをご確認ください: Link
