投資ポートフォリオ管理におけるリスク管理
マージン計算は、投資家がポートフォリオ内のリスクを適切に管理するために不可欠です。ダウィネックスでは、投資家が過度なリスクを取らないように、マージン計算に基づいた規制を強化しています。
新しい規制の概要
欧州証券市場監督局（ESMA）の要件に従い、ダウィネックスはDARWINポートフォリオのリスクを抑えるために、最大エクスポージャーを管理しています。これは、投資家が預けた資金以上の損失を防ぐための重要な措置です。
エクスポージャーの計算方法
エクスポージャーは、DARWINが保有する基礎資産に基づいて計算されます。例えば、株式や通貨などがこれに該当します。投資額そのものではなく、基礎資産のオープンポジションによって決まります。
マージン不足への対応策
もし、マージン率が100%を下回る場合、投資家は新たなポジションを取ることができません。また、50%を下回ると、自動的にポジションが閉じられます。このような規制により、投資家は過剰なリスクを避けることができます。
投資家への影響と対応策
ダウィネックスは、この新しい規制を段階的に導入しています。まずは、投資家が自身のマージン率を確認できる機能を追加しました。そして、将来的には自動的にポジションを調整する機能も導入される予定です。