私は通常、ほとんどの人が聞いたことのない投資に焦点を当てることを好みます。私はこれを、私が「バックドア」投資と呼んでいる戦略で行っています。
「バックドア」投資とは、シリコンバレーを席巻する「ビッグアイデア」やトレンドを利用する上場企業のことです。いつでも、ベンチャーの世界には、ほぼすべてのビジネス分野で活動する何千もの企業が存在します。
たとえば、テスラ車にバッテリーを供給している小さな会社を見つけて投資できるのに、なぜテスラに投資するのでしょうか?
その小さな会社は長くは小さくないでしょう。つまり…裏口です。ほとんどの場合、次のような方法があります。
1. アイデアを株式市場で直接実行する
2. 成長する新興企業やシリコンバレーのトレンドからビジネスが直接恩恵を受ける株を買う
これの素晴らしい点は、日常の平均的な投資家がシリコンバレーに一度も足を運ぶことなく、ベンチャーキャピタルの投資トレンドから利益を得ることができることです（どうせ私たちのほとんどはそうした取引に参加できないのですから）。それは、株式市場で利用可能な上場企業を利用して、最新のトレンドに賭けることです。
そして、ここにはさらなる利点があります。
長年にわたり、有望な新技術や非公開企業に投資できるのは認定投資家だけでした。つまり、彼らは純資産100万ドル以上、または年収20万ドル以上の人々だったということだ。
言い換えれば、すでに成功している人たちです。
認定されていない（資格を得るために銀行に現金を持っていなかった）投資家は除外されました。バックドア投資はこの問題を解決し、必ずしもプライベート市場に投資する必要なく、誰もがこれらの主要なトレンドに参加できるようにします。
それだけではありません。
2015 年にようやく制定された Jumpstart Our Business Startups Act (別名 JOBS 法) のタイトル III は、認定されていない投資家がスタートアップや中小企業に投資できるようにすることで、株式クラウドファンディングへの扉を正式に開きました。最後に、すべての投資家はバックドア トレンド投資という潜在的に儲かる世界にアクセスできるようになります。
私は知っておくべきだ。私は今後のトレンドに賭けて儲けてきました。
2007年、CNBCとフィナンシャル・タイムズでFacebookの価値は1000億ドルだと発言したのは私だけだった。 6年後、彼らは1,040億ドルの評価額で株式を公開した。私がCNBCに出演した時点では、非公開で約10億ドルと評価されていました。
人々は私を笑いました（本当に笑いました）。彼らは私が気が狂っていると言った。私が何をしたの？
私は、Facebook マーケティングに関連する製品に取り組んでいるマーケティング会社を見つけることができるすべてに投資しました。
私は殺人を犯しました。
公開市場には 8,000 社以上の公開企業が存在します。ウォール・ストリート・ジャーナルのような新聞は、おそらくこれらの企業のうち 10 社に焦点を当てます。私たちが話しているのは、Apple、Google、Tesla などの巨人です。
しかし、大金が生み出されるのはそこではありません。すべては他の 8,000 社に関するものです。バックドアが再生されます。
最新の 3D プリンターの回路用の金属を供給している小さな会社はどこですか?探しに行ってください。
ドローンの制御およびセキュリティ ソフトウェアを開発しているのは誰ですか?
仮想現実についてはどうですか? Google、Samsung、その他の大手企業がこのテクノロジーに取り組んでいますが、数年後には私たち全員が VR を使用することになるコンテンツやソフトウェアを作成しているのはどの企業でしょうか。
彼らに投資してみませんか。
代替エネルギー。合成生物学。バイオテクノロジー。これらは今後 10 ～ 20 年で地球を支配するトレンドです。
これらは大手製薬会社ではありません。これらは、（私がフォローしているヘッジファンドを除いて）誰も聞いたことのない企業であり、最終的には大手製薬会社に買収されることになります。
しばらく前、私はピーター・ティールと話をしていました。彼のことを聞いたことがない方のために説明しますが、彼はこの国でトップクラスのヘッジファンドマネージャーの一人です。彼はFacebookへの最初の投資家でした。ああ、彼は PayPal という名前で聞いたことがあるかもしれない会社も設立しました。
彼の純資産は33億ドルで、フォーブス誌の世界長者番付では293位にランクインした。私はピーターに株式市場のどの分野に注目すべきかを尋ねました。
バイオテクノロジーだ、と彼は私に言った。 「価値を評価するのが最も難しい。つまり、市場が上昇すると、バイオテクノロジーは爆発的に上昇する可能性があることを意味する。」
私はそれをすでに知っていました。私のヘッジファンドの連絡先の一人が、Inhibitex という小さなバイオテクノロジー企業に多額のポジションを買い取っていることに気づきました。調べてみました。その株は私のデューデリジェンスを満たしていました。
そこで私は彼の後を追って会社に入りました…そして株価は 1 株あたり 2 ドルから 24 ドルに上昇し、1,100% の利益となりました。
これらは、私が知っているヘッジファンドマネージャーが掘り起こしている「バックドア」投資です。これらは私たちがお互いに話し合う会社です。
ビッグデータへのバックドアは、私が長年追い続けてきたトレンドです。このテクノロジーは、私たちが知っているように世界を変えています。あらゆる分野で効率と生産性を向上させるために使用されています。政府はテロ攻撃を事前に阻止するために利用しています。そして、世界最大手の企業は、将来のパターンを予測するために、このテクノロジーに数百億ドルを費やしています。
オンライン、モバイル デバイス、またはデジタル世界のあらゆる場所で私たちが行うすべての行為は、ほぼすべてのビジネスにとって非常に貴重なデータの「痕跡」を残すようになりました。世界最大手のテクノロジー企業の一部が、このデータの取得と保存に数十億ドルを費やしているのはそのためです。
このデータが取得されると、アルゴリズムを使用して消費者の行動パターンが分析および予測されます。このテクノロジーの利用は私たちがビッグデータと呼んでいるもので、これはイノベーション、競争、生産性の次のフロンティアです。
このテクノロジーはワールドカップやスーパーボウルなどのスポーツイベントの結果を予測するためにすでに使用されており、選挙の結果を予測するためにもすでに使用されており、小売大手ターゲットはこのテクノロジーを使用して、どの女性顧客が妊娠しようとしているかを予測することさえあります。
ビッグデータは、ウイルス（ジカ熱やエボラ出血熱）の発生が最も予想される場所を予測するためにも使用されています。これにより反応率が大幅に向上し、命が救われます。また、交通パターンの分析にも使用されています（車の GPS システムを使用）。これにより、代替ルートが提供され、スムーズな交通の流れが維持され、最終的にはドライバーにとってより安全な環境が提供されます。
しかし、ビッグデータはビジネスにさらに大きな変化をもたらします。たとえば、コンサルティング大手マッキンゼー グローバルは、ビッグデータは「イノベーション、競争、生産性の次のフロンティア」であると述べています。
同社は、ビッグデータのおかげで小売部門はさらに96億ドルの売上を生み出す可能性があると見積もっている。そして同社は、不必要な入院を減らし、全国的な電子医療記録を作成することで米国の医療業界は年間3000億ドルを節約できる可能性があり、これにより効率が向上し誤診が減るだろうと述べている。
ビッグデータ市場の実際の規模については多くの予測があります。これらの推定値の範囲は 1,000 億ドルから 5,000 億ドルです。これを大局的に見てみると、がん治療薬市場は約 1,000 億ドルです。
可能性はほぼ無限です。
実を言うと、このような裏口取引は、数十億ドルの証券口座やシリコンバレーの高層ネットワークを持たずに、新しいテクノロジーや世界を変えるトレンドに投資できる優れた方法なのです。
これはまさに私が何年もやってきたことです。それが私がお金を稼いだ方法です。そして今、それはあなた自身の投資に活用できる戦略です。
よろしく、
